第二天早上，孔明不急着去皇宫，他负责看守皇宫大门口的草坪。他很有兴致地弹琴，我在草屋上变蝴蝶，听见弹琴便飞下来现身。听孔明弹完一曲，他带我出去走走。有两条狗，互相打斗，动作很好笑。孔明说是人变的，应该是昨晚那些灰衣人埋伏下来的。孔明带我飞上城墙，他认识守军。他问一名士兵，今天斯巴达克来演讲吗，士兵说不知道。我们向南走，有一个人在城墙上散步，向北来，拦住我，问我想听两个寡妇的故事吗，我不理他。孔明带我向南走，他说那人叫兀术，前身是一只秃鹰，很凶猛，很多鹰都服它。玉皇和人打仗，它带一群鹰来帮玉皇，玉皇让它投胎到人间，做了一员大将，就是跟岳飞对敌的兀术。他上天来，玉皇赐给他一块地，就在城墙外。这是一千多年前的事了，此后，兀术也到人间投胎几次，不过都没有很大作为。我问孔明听过两个寡妇的故事吗，孔明说听过，他又带我往回走，追上兀术，叫兀术讲讲两个寡妇的故事。
兀术对我来听两个寡妇的故事，很感激。他说他响应玉皇的号召，积极到人间投胎。他也是一个积极分子，多次投胎到人间。他特别想说的是他投胎到一个村里，这个村子叫金村。他只是一个农民，但他有力、能干，娶了一个老婆，很快就富了起来。这个老婆叫苗凤，生了一个女儿，他突然死了，是天上急需他上天，才派毒蛇咬死他的。如果不是天上急需他，按照他有功于玉皇的情况，他有两亩地也能上天的。他上了天，十分舍不得苗凤，经常到人间找她。他不能变成以前的模样，那样会吓死她的。而变成其他的人，苗凤不喜欢。他想介绍人给苗凤，想她嫁给人，而苗凤不为所动，一心守寡。最后，他又投胎到金村，但他只知苗凤是个寡妇，不知以前和她的事。他有力、能干，很受人的喜欢。长大后，他又富了，娶了一个老婆，叫吕英，又漂亮，又能干。他们变得越来越富。生了两个儿子之后，他突然又死了，又是被毒蛇咬死的，这次显然是有神仙跟他过不去，可能他做鹰时，吃的毒蛇太多，惹恼了变成蛇的神仙。他上天来才知，苗凤和吕英两个寡妇都是他造成的，他想帮助她们，可是这两个寡妇都是很要强的人，不愿接受别人的帮助。她们也无意嫁给别人，这让他苦恼，他只好遇见神仙就想告诉人这两个寡妇的故事，引起人的注意，看能不能想出帮助她们的办法。我问：“现在这两个寡妇还在世上吗？”兀术说是。
孔明要去皇宫了，我想叫兀术带我去金村看看，兀术愿意带我去。他带我飞到人间，来到一个村子的上空，他变成一只鹰，我也变成一只鹰。有很多鸟在村子上空飞来飞去。兀术说很多鸟是天上来的神仙变的。我们飞到村中心，有一片平地，平地北边有一处高地，高地上有一排屋，门向东，兀术说是吕英的屋。有一条大路通向南边，在南头，路东边有两间屋，门向西，兀术说是苗凤的屋。苗凤的女儿已经嫁到东边一个村里了，生活还不错，要母亲一起去生活，苗凤不肯。
一只鹰飞近我们，问我们是不是天上来的，兀术说是的，说他是兀术。那只鹰自称是白朗宁，他说西边一个村有个男人叫华定，也是一个能干的人，妻子出车祸死了，留下一个儿子。华定喜欢吕英，可吕英认为他贪图她的财富。很多神仙都想促成他们的好事，可不知如何帮他们才对。我叫白朗宁变成猫或狗，到吕英家里，摸清她的脾气。变成老鼠也可以。兀术说，吕英不喜欢养狗，也很痛恨老鼠，可以变成一只猫，去吕英家。白朗宁说这样很好，他变成一只善于抓老鼠的猫，叫兀术把猫卖给吕英。
于是，我们变成三张树叶，飘落地上，趁无人，白朗宁变成了一只小猫，兀术变成了一个老头，我变成了一个小孩。兀术和我，带着小猫去吕英家，吕英出来，她虽在农村，又生过两个孩子，但她还是很漂亮的。她说她家养有猫。兀术说，他的小猫很会抓老鼠，他可以用小猫换吕英的大猫。他分身变了两只老鼠，都被白朗宁变的小猫抓住了。吕英说，养猫也要会调教猫才行，她不会调教猫，可能把好的小猫养成不好的大猫。兀术叫她放心，他的小猫养成了爱抓老鼠的习性了。兀术懂得吕英的心理，又费了很多口舌，吕英总算用大猫换了小猫。按照白朗宁的构想，他在吕英家抓完老鼠，就为金村里的人抓老鼠。抓完金村里的老鼠，他又跑到西边村华定家抓老鼠。然后，让华定上吕英的门送回小猫，就能得到吕英的好感。这样需要很多时日，不过白朗宁很有耐心。兀术带我变成鹰，飞回天上了。
我回到太白金星家，说找不到风眉，我把去孔明家的事说了。太白金星说，“可能她去找你，但有灰衣人埋伏，她又不方便露面。”我说：“她叫我不跟着她，可能她另有好的去处。”太白金星说：“她经常跟人集会，朋友多，不过现在是玉皇要抓她，没有多少人敢收留她。她自己一个人，很孤单的。”我说：“她跟玉皇对着干，她不怕人来抓她。她叫人到大王洞集会，就是想气气玉皇的。”太白金星说：“这样吧，我给你一辆马车，你驾车往南走，去到大王岭，从东边村，或者西边村回来看看。”
太白金星去皇宫要来一辆漂亮的马车，交给我，我驾车南去，到大王岭，我绕过大王岭，经过一个大塘到东边村里，一只小鸟向我飞来，落到马车上，风眉现身，二十多岁的样子。路西边有一排三间屋，门向南，有个灰衣老头在东边这间屋门口看我们。风眉有点担心，我赶马快走向北去。那个老头也驾着马车追我们。风眉说这个老头和孔子很好，应该不是抓我们的。风眉叫我把马车停下来，那个老头见我们停下，他也停下，他下了马车，让马拖着马车向前走来。风眉说：“他可能有心帮我们，你变成老头，去驾驶那辆马车。”我下了马车，变成一个老头，见那辆马车上来，我上去了。风眉也上了这辆马车。我问皇宫这辆马车怎么办，风眉说，皇宫的马车大家都认得出来，一般人不敢使用的，放在这里，就算没人理，马也认得路回去的。先用老头这辆马车跑几圈再说。
向北跑，没人怀疑我们，随便去哪里都不用担心。风眉叫我赶车从皇宫面前经过，然后就是没有目的的乱跑。风眉兴奋起来，什么都忘了。来到旧皇宫这里，发现这里有很多灰衣士兵把守，风眉叫我调转车头，往回跑，这样引起了那些士兵的注意，有个小分队骑马追来。风眉叫我快点，我说：“要不要找个地方躲一躲？”风眉说她在这边，认识的人不多。我说：“我们还没暴露，怕他们干啥？”风眉说：“现在已经引起他们的注意了，他们追上来，我们想办法各自逃跑。”按理说，马车跑不过骑兵，但这辆马车好象被人施了法术，始终跑得那些骑兵快。转了几条路，把那队骑兵甩掉了。
来到关羽家这条路了，不见有人追我们了，见到笛卡儿的家门开着，我说和笛卡儿熟悉，叫风眉进去躲一躲，不要马车了。风眉说，这里离大王岭很远，这匹马可能认不得路回去的。我说：“我们先进屋躲一躲，到夜晚再乘马车回去，把马车还给那个老头。”风眉也想不出什么好办法，正要下车，太白金星现身，他说他是变成苍蝇落在马车上跟来的。我说，“难怪那队骑兵追不上我们，原来是你施展法术。”太白金星说，“后面肯定有追兵，你们走过的地方，已经引起了人的注意。西边有一个湖，很多人去那里玩，你们可以去那里玩玩。我看看前面有没有情况。”他变成小鸟向西飞。
过了一会，太白金星变的小鸟飞回来了，他现身，变成车夫的打扮，说：“关羽在前面守着，也就是在他屋的南边，他一边眼开，一边眼闭，这是心藏杀机的表现。”我说：“他应该不会识破我们吧？”太白金星说：“关羽神通广大，可能骗不过他。这样吧，我还是变成苍蝇落在车上，你们上前，如果他识破你们，要抓你们，我出其不意收拾他。”
向西去，路转弯向南，走五十米，关羽立起大刀，向北看着，后面有一队灰衣人。他左手捋着长胡子，一只眼开，一只眼闭。一个灰衣人来到我们马车前，叫我们下马车。我下了马车，去到关羽面前说，要送女主人去西边的湖玩玩。关羽不说话，我招手，示意风眉下马车走过来。风眉下了马车，低头看着自己的脚走过来。突然一阵风，扬起很大的沙尘，把我们卷了进去，西边天一黑，我们在风中飞向西边，落到一个湖边。心情平静下来，我问：“那辆马车怎么办？”风眉说：“我们逃命要紧，哪里还顾得上马车？关羽知道我们的身份，他不想说破而已。这里也不是久留之地，估计很快就有人追来，我们快点走。”她指着水边一朵白花叫我看，我说这朵花很美，但现在哪里有心情赏花？她说：“你不看见花上有一苍蝇吗？”我细心看，见到一只苍蝇，我问：“是太白金星吗？”太白金星不现身，我只好变成苍蝇对他说：“关羽识破我们，不过不想为难我们。他应该不知道你跟着我们吧？”太白金星说：“你们已经引起了很多人的注意，我不便现身，得知你们没事，我也就放心了。你们快走，我也要走了。”我说：“那辆马车你帮我们送回还人。你给我那辆皇宫的马车，我驾驶它到大王岭，不见风眉，我就绕过大王岭，刚进东边一个村里，一只小鸟飞来落到马车上，风眉现身。路东边一排三间屋，门向南，东边这间屋有一个老头看着我们，我们走过后，他也驾驶马车追我们。风眉说他和孔子很好，应该不会为难我们，她叫我把马车停下，那个老头也把马车停下，他下车，却让马拉车走向我们，风眉说他有意帮我们，于是我们上了他的马车，这样不引起人的怀疑，风眉叫我驾车跑来跑去，丧失警惕，去到旧皇宫，见有很多灰衣人守着就调转车头，引起那些灰衣人的注意，派人追我们，幸亏有你帮我们。现在关羽把我们弄到这里，那辆马车还在关羽那里，我想你去把马车送回给那个老头，估计你给我的那辆皇宫的马车还在那个村里。”太白金星说：“我知道马车是怎么来的，我去向关羽要就是，你们快点离开这里。”我变成一只小鸟，风眉也变成了一只小鸟，我们向北飞，看到湖边的风光很美，我们心里也很美。
湖边有棵树，弯弯曲曲，叶很少。风眉落到树上，我也落到树上。有两片树叶，落到地，现出两个黑衣人。风眉说，这两个人变成树叶埋伏在这里，现在有意放过我们，我们快点飞走为好。我们飞到湖的北边，落到沙地上，沙里飞出很多黑衣人，弄起沙尘，很多箭向我们射来，我们只好冲向高空。不知是谁弄出很大的风夹着沙盘旋，那些人只好又变成沙了。风眉说，有人暗中帮我们，又不想我们知道他是谁。一些人要抓我们，是想显示他的能耐。一些人要帮我们，也是想显示他的能耐。
离开大湖，风眉带我向东北飞去，见到一辆漂亮的马车，赶马车的人是个年轻人，风眉落到马车上，我也落到马车上，年轻人把车停下，他也变成了小鸟，叫我油包，我问他是谁，他说：“丰臣秀吉。”他问风眉要去哪里，风眉想去北天门。丰臣秀吉现身，驾驶马车向北天门跑去。
离北天门还有很远，风眉飞到空中，我也飞到空中，远离丰臣秀吉的马车。风眉说，不现身有不现身的好处，不引起人的注意。现在天要黑了，她想去亚里士多德家。我们很快飞到了亚里士多德的屋顶上，风眉有点犹豫，不知是现身再晃入屋里，还是继续变小鸟飞到北边门窗，等亚里士多德打开门或打开窗再进去。
丰臣秀吉驾驶马车来到北天门，他对人说是来等一个朋友。人家对他说，北天门晚上不准人出入。但他还没走，这就引起了守军的注意，很快来了一队黑衣人，守住了北天门，加强警戒，我们要是飞起来，可能很多箭射向我们的，风眉连忙变成了草蜢，我也变成了草蜢。
亚里士多德一晃出来，到他屋顶东张西望，他黑大衣，衣领依然是很尖很长。他向丰臣秀吉走去，他们说了几句，丰臣秀吉跟他走过来了，他要举办舞会，叫丰臣秀吉参加，可丰臣秀吉说要等他朋友。亚里士多德拍拍手，万喜良一晃出来了，亚里士多德叫他去喊一些人来参加舞会。万喜良向北跳下去了，丰臣秀吉又去他的马车等着。亚里士多德变出火把来，高举着。风眉向火把飞去，我也跟着。风眉绕着火把飞了一圈，落到亚里士多德的衣领上，亚里士多德将火把插在屋顶上，一晃，到他屋里了。
很多人来到亚里士多德的屋顶上，然后晃到屋里。风眉也晃了进去，我只好跟着。她变成五十多岁的女人，我变成五十多岁的男人。亚里士多德笑着向我们走来，叫我们变成供人跳舞用的裙子。他说，如果没人挑我们变的裙子，说明来的人都不想抓我们。风眉说：“你知道是我们，还对我们好，非常感激。”亚里士多德说：“大家都知道你喜欢集会，在这个时候，在这里，有舞会，很多人都猜到是你们来了。”风眉分身变了一条白色有黑点的裙子，我分身变了一条绿红色的裙子，亚里士多德叫来一个姑娘，拿了我们变的裙子，去到一间给人化妆、换衣服的房子里放着。
一阵，白烟腾腾，大厅的每根大柱上都一串五个的红光球，象鬼火一样轻飘飘，人开始跳舞了。轻飘飘的人在烟雾中，音乐柔和好听，人接触到烟雾有酥酥麻麻的感觉。有些人也变成黑雾转来转去。我和风眉变的裙子，许多人来拿起来看，但没有人拿来穿。
烟雾过后，音乐舞蹈结束，很多人随烟雾消失了，仍有一些站着说话。亚里士多德来对风眉说，他已经收拾好一个房间了，叫她去休息，风眉十分感谢。亚里士多德对我说，我可以去那间给人化妆、换衣服的房间歇息。我说我变成什么都可以过一夜的。我见万喜良在地道口那边，便向他走去。那边有一张石台，万喜良见我走来，便上了石台，头向西躺着。我也上了石台，在万喜良北边躺着，我说这里比睡在房里凉爽。我问孟姜女在天上吗，万喜良说是他老婆，现在和一群女人去玩，不见回来，可能是去人间玩了。我问她真的哭崩长城吗，万喜良说是夸张的说法。我问他凭什么可以上天来，他说是天上的神仙帮忙的。他本来在西边修长城，后来有人累死了，他到东边修。有两个老头，从西到东走得很快，见到一些人，就说不逃走就要累死了。见了万喜良，也叫他逃跑，否则就要累死在这里了。经他们一说，人心惶惶。一个大将来问，是谁说的，大家都说是两个路过的老头说的。大家担心，这样修下去，真的要累死人的。大将叫人不要贪生怕死，认真干活。有两批人逃跑了，大将气冲冲，带人去追，却追不回来。万喜良最后累死了，由于他帮六个人逃跑，所以死了能够上天来。万喜良说他上天来，很兴奋，到处跑去玩，没人告诉他以前的事。我说，孟姜女哭崩长城，影响很大，流传很广。万喜良说，后来有人告诉他这件事。孟姜女跑到西边，找不到他，她到处问人，从西边问到东边，终于知道他累死了，埋在长城的北边，她在长城的南边哭，哭得很凄惨，非要把长城哭崩不可。一些神仙被感动了，他们知道她要找的人上了天，因此在她死后，把她弄上天了。
万喜良守着地道口，尽职尽责。我假装睡着了，实际分身变了一只草蜢跳到一根大柱上。天亮了，我看到屋顶上很多黑绿色、紫黑色的圆形图案，十分精致美观，还有向日葵似的太阳图案在上面。我看了又看，亚里士多德走过来，问我为何不到房间里休息，我说有万喜良做伴，我睡得很香甜。这时，风眉也过来了，她向亚里士多德告别，她走到北边门口，一晃出去了，我也跟着晃出去了，到北边下坡路。北边有一团灰云，风眉拉我飞上去了。一阵风，把灰云吹向北，风眉带我向北快快飞，飞到人间的大海里。
风眉没有把水分开，而是象在石头里晃过一样，在水里晃来晃去。这样走得快，也当作没有水一样。我问她去哪里，她说随便走走。我问她能不能去东海龙王那里，风眉犹豫了一阵，带我冲出海平面，快快向北飞。飞了一阵，她又带我落到海里。有一些海鸟飞来，高声叫。风眉分开水路，带我向北走。一些大鱼看见我们，快快躲，很有趣。终于看见一座巨大的宫殿，很高，形状象大田螺，不过是白色透出红光的。这是东海龙王宫。风眉，五十多岁的样子。我，五十多岁的样子。拿着长枪的三个人守卫着门口，他们背着蟹壳。风眉上前，拱手行礼，说是在海里游玩，路过这里，想来看看东海龙王。一个人进去通报了。
稍等一下，进去通报的人又出来了，请我们进去。厅中，穿着大红袍的东海龙王带着他的家人迎接我们，他立在中间，笑容满面，他说来这里做客的人不多，我们能来，值得隆重欢迎。龙王宫很明亮，可以看到外面有很多漂亮的鱼游来游去。一些色彩缤纷的鱼围在四周，表演节目。一些大鱼，尾巴向下，当作脚，跳起舞来很好看。我们饶有趣味看了一阵，风眉对东海龙王说，想在这里玩几天，东海龙王说，想玩多久都行。他叫柳毅带我们上楼，安排一间房给我们。
这时，一个灰衣大将提长剑，带着大队人包围了龙王宫，东海龙王叫他的兵将层层设防。灰衣大将闯进来，说奉玉皇的命令，来请第二皇后风眉回天上。风眉说，她玩够了自然回去。灰衣大将手一挥，大群灰衣兵进来，围住风眉和我，风眉变出一条彩带子，挂在大厅的横梁上。灰衣大将剑削，但象云一样，一削，彩带子就卷过来要缠住他的头颈，他连忙闪开。他也放出白带子，要和风眉的彩带子缠绕一起，但彩带子把白带子拉断了。我为了方便逃走，变成了六岁，翻筋斗上了横梁。灰衣大将见对付不了风眉，便挥剑向我刺来，突然出现一个银白衣裙的漂亮姑娘，挥剑和灰衣大将对打。打了一阵，那个姑娘向南逃走了。灰衣大将认为是风眉分身变的，连忙去追。这时又来了一个黑衣大将，叫灰衣大将让开，他没见过这样没用的人。他说风眉还在横梁上，让他来抓。他飞起，一剑向风眉放出的彩带子刺去。灰衣大将不服气，叫黑衣大将让开，轮不到他来抓人。于是，两人打起来了，出手都很快，处处见到剑的闪光。
彩带子滑落地上，风眉现身，二十多岁的样子，我从横梁跳下来，跟她向南逃。那两个大将还在对打，不来追我们。我们跑出大厅，门口那些穿盔甲的兵骚动起来，但人太挤了，动起手来，武器拦武器，显得很笨拙。风眉放出彩带子，将拦在门口的士兵扫开。有个黑衣老太婆，在我们面前向门口跑去，那些士兵不拦她，我们跟着她出了大门。我跟风眉一口气冲出水面，天上有很多灰毛大鸟向我们冲来，这些鸟很象大雁，只是嘴尖，又长，很厉害。我们连忙变成白云，快快向西南飞。那些鸟是人变的，一大群，追我们。飞了一阵，满天乌云，我们立刻变成了黑云。天空慢慢亮，黑云团向西南角缩回，越来越小，最后一闪，我们从明亮的天空中落到了地上。