在北宋都城汴京喧嚣繁华的市集之中，一起离奇的命案引起了人们的广泛关注。受害者是一位名叫柳青的美丽女子，温婉动人，肌肤如雪，纤细的腰肢在粉色绸缎衣裙映衬下更显得柔美。如果无缘识得夜来香的芳香，实在会让人错认为那是一幅水墨画中的仙子。
柳青的惨死震惊了整个汴京。她被发现在衙门附近一条偏僻小巷里，面色苍白，口中带着淡淡的毒香，似乎生前曾遇上过什么恐怖的事情。包拯得知此事，心中早已不安，他深吸一口气，决定亲自查处此案。
“这一女子似受了极大的惊吓。”包拯低头看着柳青的尸体，眉头紧锁，唇角微微皱起。他向身边的展昭询问：“你看她死时的神态，是否有什么异常？”
展昭轻轻探手，仔细端详，半晌说道：“包大人，她似乎是被惊吓致死。死状可疑，如果我没看错，她的指甲中还有一丝碎屑，似乎是她死前挣扎留下的。”
包拯点了点头：“难道受害的背后还有谋害之人？”他自言自语时，脸上露出一丝沉思之色。右边的公孙述认真地斜着眼，心中暗道：“这柳青平日温顺，莫不是心中藏有什么秘密，这才引来了杀身之祸？”
此时，夜色渐深，几位侦探和王朝、马汉这样的旧识，聚在衙门内。包拯掏出一枚金色的徽章，字迹则是“死无对证”，低声道：“我们得查清这女子的背景。”于是众侦探散开，派出王朝调取柳青的亲友，马汉则深入柳青的住所调查。
一个晚上后，众人会精疲力尽地返回。王朝率先开口：“根据我探听来的消息，柳青生前与一个东洋人走得甚近，此人好似在她身上施展了什么邪术，旁人不详，但她常常神情恍惚。”
马汉插话：“而且更不可思议的是，她的邻居言说见过她与那人争吵。随后，柳青的身上还发生了一些匪夷所思的事，日渐憔悴。”
包拯闻言，心中顿感一紧。他知道，唯有深挖其背后的秘密，方能找到真正的凶手。于是，他决定假扮贩子，潜入柳青的家中打探情报。
夜幕降临，包拯化装成一名卖药的商贩，拎着药篓，来到柳青的家门口，向邻居打探。他微微一笑，叫道：“我这里有治百病的良药，只需几文钱，保您久安无忧！”邻居见他和蔼可亲，也就谈起柳青的事来。
“可怜的姑娘，自从与那东洋人交好后就变得奇怪，最近更是病怏怏的，听说常常半夜呓梦，满脸惊恐。”邻居摇摇头，叹息道。
这样的得知让包拯更加坚定调查的决心，他问道：“那东洋人是谁，何在？”
“白衣素服，嘴角常挂微笑，却透出股阴寒之气，偶尔在街上出现。”邻居此言反而让包拯更加在意。
这时，展昭忽而发觉了一些不寻常的气味，朝包拯竖起一根手指，意味不明。包拯领会其意，心中暗想：“或许这东洋人有所图谋，值得追查。”
随着调查的深入，一个悄然的线索浮出水面，包拯逐渐锁定了一名东洋人的踪迹。这人名叫青冥，似乎在汴京开了个药铺，专卖奇药，因而引来许多拍手称赞的客人。然而，谁也想不到，他的药铺里面竟与巫蛊术有千丝万缕的关联。
某日，包拯与展昭便起个大早，深夜潜入青冥的药铺，打算查看其药物成分。他们躲在暗处，偷眼观察，只见青冥与一位漂漂亮亮的女人在药铺中忙碌，那女子身姿婀娜，白皙的肌肤透着淡淡的光芒，与青冥神秘而亲密的谈论着，话语中隐含着异常的情感波动。
“师姐，您认真的嘛？这毒药若是施了，引来不测可就……”青冥小声说道，神情微微有些慌张。
“我自然知道，若是成功，实现我的庞大计划，无疑势必让我在这个江湖称王。”女子眼中闪烁着异样的光芒，似乎对成功充满期待。
包拯心中一震，原来昔日的优雅，竟隐藏着这样阴险的一面！他决定一探究竟，方可将真相公诸于世。
“住手！”包拯果断冲出，展昭紧随其后。两人将青冥和那名女子包围，青冥惊讶不已：“你……你是何人，竟敢闯我药铺！”
包拯冷眼相向：“我是包拯，查你其邪术的罪！”一语刚落，展昭已然窜出，他的剑光如虹，直逼青冥。
青冥见势不妙，迅速端起一旁的药瓶，想要向展昭投掷。然而包拯眼疾手快，已然抢先将他压制，展昭则用剑划过他的手指，那药瓶掉落在地，碎成若干片。
这时，女子未曾退缩，反而冷笑一声，立刻做了个法决，脸上露出诡异的笑容，她的身影在瞬间不断闪烁，竟要借助邪术逃走。包拯见此情形，暗生警觉，暗运内力，隐隐形成刑具，制住了她的行动。
“住手！你将从哪儿来，再从哪里去！”包拯沉声喝道，声音如雷，她顿时神情失控，面露惶恐。经过审讯，定下罪证后，女子才道出她与青冥的阴暗计划，竟是想通过西域秘术掌控她的情敌，使其失去人身。那柳青不过是个可怜的牺牲品罢了。原来她早已受到毒药的影响，心智也产生错觉，继而心中恐惧致死。
当真相大白，包拯与展昭回到汴京，任凭繁华熙攘的街头冷暖自知，微微摇头，心中却似有些难言的苦涩。他此行虽揭开了真相，何人知其中的牺牲，世人皆醉，但清白而正直的人何其难得？
故事落幕，包拯却渐行渐远。在夜色璀璨的人间，正义与邪恶的斗争仍在继续，江湖依旧浩浩荡荡，纷繁复杂。