岳飞过了栖梧山，不日便来到茶陵县内，命人携金牌黄旗前往招降曹成，曹成不从，于是岳飞便写在奏章一封，命人送往行在，奏章中写道：
    “臣窃惟内寇不除，何以攘外？近郊多垒，何以服远？比年群盗竞作，朝廷务广德意，多命招安，故盗亦玩威不畏，力强则肆暴；力屈则就招，苟不略加剿除，蠭起之众，未可遮殄。
    臣昨者被奉招安曹成之命，深以为陛下好生之意如此，为臣子者，患不能推广而行之，故先宣布上恩，以期改行，阅日虽久，扞格是闻。臣尝累迁探报，知其贼马已离道州，进趋广西，此寇所为，未肯违屈，意欲侵犯二广，肆毒生灵，侯其力尽势殚，然后徐为服降之计。臣今进发，自郴州、桂阳监以往，即行措置，用兵掩杀，务速除荡，以绥彼民。取进止。”
    岳飞奏章上到朝廷，高宗皇帝御笔亲批，随后便有枢密院司牒传到：“奉圣旨：令岳飞到衡州更切斟量贼势，如贼兵众，且于衡州驻札，侯宣抚司人马到，司共进兵，如曹成已受招安，起发赴行在，即与马友会合，司共剿杀刘忠讫，续往潭州。飞素有谋略，毋致稍有机会，却致贼兵破坏二广。”随后又有札子来到，略曰：“曹成贼马占据道贺州作过，三省枢密院同奉圣旨，令宣抚司催督高兴，星夜前去应援二广，及令湖襄东路安抚使岳飞统率副总管马友率一作并本路李宏、吴锡、韩京诸头项军马，火急前去袭遂掩击，其马友等并听帅臣岳飞节制，各务体国，共力破贼。仍仰广东西路帅臣起发军路洞丁、刀弩手将兵士军弓手民兵疾速躬亲统率一作帅，前去遂路界首，与岳飞会合，并力加击，务要一举万全。”
    岳飞领了枢密院军令，引兵入贺州境内，扎下军营。张宪于外擒得曹成探子，缚之于帐下。岳飞未及审问，便有徐庆突入帐中，面带焦急之色，说道：“禀元帅，我军粮草业已食尽，如何是好？“
    岳飞急以目顾徐庆、张宪，假意怒道：“休得胡说，行军之时分明够一月之用，如何来无粮之说！”
    徐庆连声道：“元帅，末将与牛将军方才清点粮草，于茶陵时曾将粮草遗于城中救助百姓，不期城中百姓众多，却是将粮草分的所剩无几，只怕今夜过后，大军便要断粮了，万望元帅早作打算。”
    岳飞连忙起身，将二人扯出帐外说道：“你二人怎不知道隔墙有耳，如今若是粮尽，便先返回茶陵，本帅再向朝廷乞粮。”此时帐中探子悄至帐边，侧耳细听，竟将三人对话尽数听去，而后听到岳飞顿足而入，连忙退回原地跪定。
    岳飞入帐之后说道：“先将这贼人收押，待捉了曹成，再一并处置。”待探子被押下之后，岳飞又唤张宪入内，细细安顿一番。
    那探子被绑在一间空帐之中，并无人看守，忽见旁边案几上有一把利刃，便以口取刃，将手上绳索磨断，于入夜时分盗了一匹马，悄悄牵出营门。忽听后方营中有人呼喊失马，惊得那探子跳到马上，一路狂奔，往贺州而去。
    来到城中，那探子将自己所听到的消息禀告曹成，曹成大喜过望，急令大军于城外整备，待天明便要前往追击岳飞。
    待探子走后，岳飞招诸将至军中道：“今日所擒探子必定回告曹成，说我军无粮，因而今夜曹成定然无备，我大军趁夜而出，必可一举破敌，取了贺州。”
    众将深以为然，于是岳飞命将士造饭轻食，于夜色之中潜趋绕岭，天还未明，便已至贺州临贺县太平场寨，此时曹成正屯兵准备待天亮追击岳家军，此时还未醒转。
    岳飞一马当先，率军突入太平场寨，无数贼兵于睡梦中便掉了脑袋，岳飞一战攻克太平场寨，将贼军据守关隘尽数焚毁，歼敌无数。
    消息传到贺州城中时，曹成大惊失色，于是便亲率贼兵三万出城，于夜半据山之险，迎阻岳家军。而岳飞早就探知敌情，反绕过大山，亲率大军突进至贺州城外二十里处。曹成担心老巢被端，于是率贼兵下山阻击，却被张宪伏兵所袭，此时岳飞也率军返回掩击，此时马友、李宏、韩京、吴锡等处援兵已至，一同挥兵，于是贼军大溃，死数千人。官军一路追杀至贺州城东江岸处，曹成不敢进城，败走桂岭路，又使大将杨再兴、郝政、纪龙镇守富川县，意图以犄角之势围攻岳飞大军。
    为免曹成逃遁，岳飞稍事休整后便进兵趋桂岭。其地有北藏岭、上梧关、蓬岭，号为三隘。曹成先引兵据北藏岭、上梧关，以待岳飞。
    曹成自喜以为得地利，后来者莫能夺，因此不怕岳飞放在眼中，待岳飞大军来到时，曹成以其麾下都统领王渊出关迎战。谁料王渊出关立足未稳，岳飞便率亲卫精锐骑兵两千突入中军，王渊贼兵瞬间崩溃，纷纷向关内败退。高宠一马当先杀入关中，斩将落关，岳飞领大军突入。曹成见势不妙，弃关而逃，岳飞一路追杀，将上梧关夺下据守。
    曹成连战连败，心中不平，又复选将士，自北藏岭以欲夹击岳家军。这一战，曹成才真实地感受到了岳家军的恐怖之处，三万人马围攻岳家军不足万人，曹成率军先后十余次冲击岳家军军阵，都是先遭箭雨洗礼，又遭长枪刺击，最后刀盾上前收割，想要绕道侧翼抢攻，又被两翼精骑冲散，最终三万贼兵丢下一万五千余具尸首大败而归。
    此战过后，曹成仍不死心，命各处人马合兵而来，定要将岳飞置于死地，数日之后，贼兵齐至，扎营自桂岭置寨直至北藏岭，绵亘六十余里，所据皆山险、河涧，道路隘狭，人马不得并行。而曹成则自守蓬岭，严阵以待。
    此时，贼兵聚众已近十万，皆是当年河北、河东、陕右各军之散卒，都算得上是久经沙场的人马。而岳飞所部经过连续作战，损耗亦是不小，一万大军损了一成有余，而骑兵比起曹成军来更是十不及其一。
    面对如此境况，岳飞丝毫不惧，号令全军道：“今日一战，当斩其贼首曹成，则其余贼兵无惧也！”于是进兵蓬岭，分布岭下。虽然曹成准备就绪，想要在此处打个翻身仗，但奈何岳飞英勇，亲自披坚执锐，顶着箭雨碎石，一通鼓未毕，便先登城头。曹成贼军连战连败，早已心无斗志，见岳飞及手下将士之勇，纷纷溃逃，岳飞率军追杀，将一众贼兵杀得慌不择路，落入河者不计其数。曹成逃至岭下，于混乱中抢得一匹马夺路而逃，山寨中所存的枪、刀、金、鼓、旗帜全数被岳飞所夺，又沿路将被贼兵裹胁的百姓数万人收拢，使之归田。
    曹成逃窜至连州，岳飞想要分兵各处，却突然想到一事，于是连忙召诸将议事。