陆逊：“曹丕现在坐镇中原地区，一时之间非常难以攻下；今天要是不能跟着他，一定会成为仇家的。臣料想魏国和吴国都没有和诸葛亮匹敌的对手。现在勉强就答应他，整顿军马做好准备，过去打听其他四路战况怎么样。要是四路的兵胜力了，川蜀这些地方情况危急，诸葛亮首尾不能互相救援，主上就可以带兵过去响应曹丕，先攻取成都，这是上上策；要是四处兵都失败了，再另做商量。”
孙权听了，就跟魏国使者说：“军队还需要置办些装备，找个日子就起程。”
使者告辞走了
孙权让人打探，西番兵出了西平关，见了马超，没有打仗自己就退走了；南蛮的孟获带着兵攻打四郡，都被魏延用疑兵之计杀退回回自己的洞里去了；上庸的孟达的兵来到半路，忽然感染瘟疫不能过来（这也没多远路吧，怎么会生病呢）；曹真的兵出了阳平关，被赵子龙牢牢的据守住各处的险地，这就是“一将守关，一万个匹夫他来了也开不了关口”。曹真带着兵屯集在斜谷道上，根本打不了胜仗就回去了。孙权知道了这些消息，就跟文武大臣说：“陆伯说的真神了呀。孤要是轻举妄动的话，又要和西蜀结怨了呀。”
忽然有人过来报告：“报，西蜀派邓芝过来了”。
张昭：“这又是诸葛亮用的退兵之计，过来派邓芝当说客呀。”
孙权：“应该怎么回答他呢？”
张昭：“先在殿前面立一个大鼎，倒上数百斤油，下面用炭烧着，等这油煮沸了，可以选择一千个身长脸大的武士，拿着大刀在手上，从宫门前面到大殿上站一排，就叫来邓芝过来。不要等这个人开口说话，就说郦其食过来说齐的故事，效此法烹之，看他怎么说。”
孙权听了他的话，就建了一个大油鼎，让武士站在旁边，各自拿着军器，然后召见邓芝进来，邓芝整理衣冠而进来了。来到宫门前，只看见两行的武士，威风凛凛，各自拿些大钢刀、大斧子、长戟、短剑，一直排到大殿上。邓芝知道他们想的什么，一点也不感到害怕，仍然昂首挺胸当做欢迎自己的礼节行走着。来到大殿前面，又看见大鼎里面的热油煮的直冒泡。旁边的武士都盯着邓芝看着，邓芝没有感到一丝寒意微微笑着这小孩玩意。近臣带着邓芝来到帘前，邓芝只做了长揖而不跪拜。孙权让人卷起前面的珠帘，一股怒气：“为什么不拜！”
邓芝抬着头回答着：“天府之国天朝使者，不跪拜小城之主。”
孙权，这里的人有哪一个不尊我？不敬我！你敢这么看我？：“你也不撒泡尿看看自己，是想说掉三寸的舌头，效仿郦食其说齐国的事吗！可以快点下油锅了。”
邓芝大笑着：“人都说东吴有非常多的贤能之人，谁知道却害怕一个硕士生呢！”
孙权怒火中烧，我可是这里的王！居然看不起我们：“你就知道见识短浅的匹夫，我有什么好害怕的？”
邓芝：“既然你不害怕邓伯苗，为什么发愁我过来说你们这些人呢？”
孙权：“你是想给诸葛亮当说客的，过来让孤断绝魏国的联系转而面向蜀国，是这样吗？”
邓芝：“吾只是蜀中的一个学生，特地为吴国的处境过来。你设置一群兵立起大鼎，来拒绝我这个使者，你这局肚量怎么不能容下一点东西呢！”
孙权听了感到惶惶愧疚，疚叱退了这些武士，让邓芝上了大殿，赐给他坐子而问他们：“吴国、魏国之间的利害关系怎么样？一样先生教教我。”
邓芝：“大王想要和蜀国和好，还是想跟魏国和好？”
孙权：“孤正想跟蜀主和好；只是害怕蜀国主人年纪小见识浅，不能够从一而终呀。”
邓芝：“大王命里有盖世的英雄豪杰，诸葛亮也是一时的青年俊杰；蜀地有山川的险要，吴国有三江的稳固：要是二国连个在一起，一起结为唇齿，进就可以兼并天下，退一步还可以鼎足而立。不会有什么损失，现在大王要是委屈折服向魏国称臣，魏国一定会希望大王进朝拜觐，求得你的太子当做内侍；要是不愿意，那就回带着兵过来攻打吴国，蜀国也会过来谋取：要是这样那些江南的这些地方，就不再是大王的了，要是大王觉得我说的话愚蠢不当回事，愚将现在就可以死在大王面前，用来断绝说客再过来了。”
说完，就脱了衣服出了了大殿，朝着油鼎里就要跳下去。
千钧一发之刻，孙权着急的派人制止，请他们进来后殿，用上等宾客的礼节对待着。
孙权：“先生说的话，正符合孤的想法。孤今天就想跟蜀国的主人联合合在一起，先生愿意为我介绍一下吗！”
邓芝：“刚才要过来烹煮小臣的人，是大王呀；今天想要使用小臣的人，也是大王呀。大王自己还在怀疑做不了决定，怎么能够取信于人？”
孙权：“孤的心意已经做好决定，先生就不要怀疑了。”
吴王就留下了邓芝，召集官员过来问：“孤执掌江南八十一个州，还拥有荆楚的地盘，却还是不如西蜀这偏僻的犄角疙瘩。蜀国还有邓芝，没有辱没他主人的名声；吴国却没有一个人进入蜀地，来传达孤的旨意。”
忽然一个人出来上奏着：“臣愿意作为使者。”
众官询声望去，原来是吴郡的吴人，叫张温，小名叫惠恕，现在是中郎将。
孙权：“我害怕卿到了蜀国见了诸葛亮，不深切传达孤的真诚的情义。”
张温：“孔明也只是一个人罢了，臣为什么要害怕他们呢？”
孙权感到非常高兴，先给了张温赏钱，够买一个小妾的了，让他跟着邓芝进入西川通好。
孔明自从邓芝离开之后，奏给后主说：“邓芝这次过去，这事情一定会成功的。吴地这里有很多贤者，定会有人带着谢礼回来。陛下应该礼貌的对待他们，让他们回到吴国，用来同盟交好。吴国要是通好了，魏国一定不敢带着兵过来攻打蜀国了。吴国、魏国的事情宁静下来，臣就该征南，平定南蛮，然后再去图谋魏国。魏国只要削没了那这东吴也不能长久的存在了，就可以重新统一皇帝的基业了。”
刘禅点头听着。
“报，丞相，东吴派来张温和邓芝一起进入西川作为答礼”。
刘禅聚集文武大臣在丹墀，：“宣张温，邓芝进来”。
张温觉得自己作为使者出国得志了，非常威风，昂首挺着胸进入了大殿，看见刘禅过来施礼。刘禅赏赐给他锦蜀墩子，坐在大殿的左边，设置御宴款待他们。刘禅只是出于国家情面尊重他罢了。
开办了宴会，百官过来送张温来到馆舍。第二天，孔明设置宴席接待着。孔明跟张温说：“先帝在的时候，跟吴国不和睦，现在已经晏驾归天。如今的主上，深深的爱慕着吴王，想要抿除旧忿，永远的结交盟好，一起合力攻破魏国。希望大夫回去好好的跟吴王说说。”
张温领了旨意。喝酒喝了半醉，张温悠然自若的笑着，颇有些小人得志的意味。
第二天，刘禅把金帛赐与张温，设置宴席在城南的邮亭跟前践行。孔明频繁的过来劝酒。正在喝酒的时候，忽然有一个人借着酒劲进来，昂首挺胸做了一个长揖，进来就找了草席坐下。
张温看到他一点礼义都没有，言语里嗔怪着，就问着孔明：“这是什么啊？”
孔明：“他姓秦，名宓，小名子勑，现在是在益州读博。”
张温笑着说：“虽然有个博士生的名号，不知道他的胸中有什么学问呢？”
秦宓一本正经的说着：“蜀中三岁的孩子，都非常有学问，更何况我呢？”
张温：“那你学的什么专业？”
秦宓：“我以取得天文学家，地理学家，还有三教九流学派，诸子百家，没有不知道的；古往今来的兴胜废立，圣人大贤的经典自传，没有没看过的。”
张温笑了：“公既然能够口出狂言，请你回答一个天的问题：天有头吗？”
秦宓：“有头呀。”
张温一副戏谑：“那头在哪里？”
秦宓：“在西方。《诗》经里说：‘仍然回看着西边眷恋不舍。’以这句话推断，头应该在西方。”
张温又做刁难：“天可有耳朵吗？”
秦宓回答：“天的位置非常高能听到微小的声音。《诗》经中说：‘鹤在池沼边鸣叫，天上可以听见声音。’没有耳朵怎么能够听呢？”
张温还是不甘心：“这天有脚吗？”
秦宓回答：“有脚。《诗》经里还说：‘天的路子非常艰难。’没有脚怎么能走呢？”
张温又问了：“天可有姓氏呢？”
秦宓：“怎么会没有姓氏呢！”
张温：“什么姓呢？”
秦宓：“这天姓刘。”（为什么感觉像动画片里忽悠憨子的）
张温：“你是怎么知道的？”
秦宓：“这天子姓刘，所以才知道的。”
张温还问：“太阳是出生在东边的吗？”
秦宓对他说：“虽然生在东边，沉没在西边。”
这些问答，可以看见秦宓语言清朗，答问如流，在场的各位都感到吃惊了。
张温一时间语塞，秦宓反问着：“先生可是东吴的名人，既然能够用天事过来问，一定是深深的明白上天的道理。以前混沌既然分开，阴阳之事还是剖解评判；轻盈清白的上浮当天人，昏重浊恶的人下凝而当地上的人；到了共工氏打了败仗，用头撞到了不周山，才会让天柱折断，地维缺损：天从此倾向西北，地塌陷在东南。天既然是轻清而且漂浮的，为什么会倾陷西北呢？还不知道着轻清的外面，还有什么东西？希望先生能够教教我。”
张温一时哑口无言，就离开坐席拱手谢着：“没想到这蜀中出了这么多俊杰！刚刚听到你们谈论，让我有顿开茅塞之感。”
孔明害怕张温因为羞愧而恼怒，有用善言解释说：“坐席间的问话，都是游戏罢了。足下深深的知道安邦定国的道理，又何必在意唇齿之间的戏言呢！”
张温做礼拜谢。孔明又让邓芝进入吴地带着答礼，跟张温一起同行。张温、邓?二人拜别了孔明，在百官的目视下，朝着东吴过来了。
吴王，：“这都几天，张温进入蜀地还没有回来，就聚离文武大臣商议着。忽然近臣上奏：“蜀国派邓芝带着答礼过来了。”
孙权召见他们进来。张温拜倒在大殿前，说刘禅、孔明对自己非常好，没有一点怠慢自己，希望永远的结盟交好，特地派了邓尚书又过来答礼。孙权看到更加欣喜了，就设置宴席款待着。
孙权问邓芝：“要是吴国、蜀国二国一起同心协力灭掉魏国，能够天下太平，二主分别治理国家，不也是美食一桩吗？”
邓芝回答着：“天上不能有两个太阳，百姓不能有二个主子。要是灭掉魏国以后，还不知道天命能够归向什么人。但是作为君主的人，各自修养自己的品德；作为臣子的，各自尽忠职守：那这战争才能平息。”
孙权大声笑着：“君太实诚了，这样就好！”
还给了邓芝一份厚厚的礼品回到蜀国。从此以后吴国、蜀国串通友好。
魏国的细作得知了这种事情，火速前往报告给了中原。魏主曹丕得知他们两国要交好了，自己就被孤立了，非常愤怒：“吴国、蜀国连和在一起，一定有图谋中原的想法。不如朕先过去讨伐他们。”
来了十三大会，商量着带着兵讨伐吴国。这时候曹丕信赖的大司马曹仁、太尉贾诩已经亡故了。
侍中朗辛毗出了队上奏：“中原这里地方，土地宽阔百姓民少，却想要用兵打仗，看不到有利的地方。