从夏商周鼎盛时代，胡人、越人不受中原统治，不是三代王朝的强大不能让他屈服，不是三代王朝不能制约他们，而是三代王朝认为他们的土地不能居住。越人百姓无法统治，不值得烦劳中国。
    从汉朝初定天下以来七十二年，越人相互攻击事件，不可胜数，然而天子不曾发兵而进入越人土地，臣听说越人没有城墙故乡，生活在溪谷之间，竹丛之中，习惯在水中战斗。善于驾船，地形复杂草木丛生，而且有很多河水险阻，中原人不知地势险阻而进入其土地，即使有一百人也不能抵挡一人。
    占领越人土地，不知道郡县也无法统治，进攻他们，又不可用暴力劫夺。用地图观察其山川河要塞，相距不过几寸，然而实际上间隔几百千里，回家依赖宗庙神灵保佑，才能海内安宁，白发苍苍的老人没见过战争，百姓得以夫妇相守到老，父子相互保养，这都是陛下的恩德。越人名义是藩臣，实际上没有进献土产而向京城国库输送财富，一兵一卒的赋税不给陛下缴纳；越人相互攻击，陛下却发兵救援越人，是反过来为了蛮夷人用中原之兵遭受疲劳。
    况且越人愚昧倔强固执而轻薄，违背约定反复无常，越人不遵守天子的法度，不是一日而是长久以来都不遵守。如果越人一不接受皇帝的命令，发兵诛杀越人，臣恐怕以后战争不知何时才能停止。
    近来，连续年年的农事收成歉收，百姓要依靠出卖爵位、把儿子质给他人换来财物赖以生存。依赖陛下恩惠救济百姓，才可以不弃尸于山沟水渠。建元四年歉收，建元五年又闹蝗灾。百姓没有恢复到正轨。现在发兵前行几千里，携带衣服口粮，进入越地，抬轿越过山岭，拖舟入水，前行数百里再到几千里，茂密的树林丛竹，船只在水道上下行走，经常撞击在石头上，树林中有许多蝮蛇、猛兽，夏天暑热时候，上吐下泻霍乱之病相互接连不断；还未曾短兵相接，死伤者必定很多了。
    从前南海王造反，陛下去世的臣子，臣的先父派遣将军间忌率领军队攻击南海王，南海王用其军队投降大汉，汉把他安置在上淦。
    后来再次造反，恰巧天气暑热多雨季节，平叛楼船的士兵长期居住船上缺少营养需要划桨，还没有战斗而士兵一大半死于疾病；父母哭泣，幼小的孤儿哭叫，家庭破亡，财产散失，到千里之外迎接亲人的尸体，包裹尸骨而返回故乡埋葬。
    伤心的气氛，数年都不会停止，老年人至今都不会忘记，还没有进入其土地而灾祸就已经如此了。陛下道德可与天地匹配，贤明好像日月一样，恩德施加到禽兽，德泽遍及草木，如果一人有饥寒，没有尽享天年而死，陛下就会为此心中悲伤流下泪来，现在国内没有狗吠之惊，却使陛下士兵死亡，尸身暴露在原野，鲜血沾污山谷，边境百姓为此把城门早关晚开，朝不保夕，臣刘安私下为陛下考虑此事应该三思而后行。
    不熟悉南方地形的人，很多人以为越人人多兵强，所以才能侵扰边境城池。从前淮南国有全部封地的时候，任命了许多边境官吏，臣私下听说，越人与中原人不同。