汉武帝见新秦中有的千里没有防御工事，于是将北地太守及以下有关官员全部处死。汉武帝又巡幸甘泉宫，修建太一祭台，所用祭祀器具仿照雍五畤，雍五畤其中一所祭祀场所配备的还有所增加，又建造青帝、白帝、赤帝、黄帝、黑帝，五帝祭台环绕于太一祭台下的东西南方四个方向。
连续祭祀群神随从和北斗星。十一月，辛巳朔日初一，冬至，黎明，汉武帝开始郊祭敬拜太一，早晨面朝东方，向太阳作揖致敬，晚上面朝西南，向月亮作揖致敬。祭祀时，烈火满坛，坛旁放置亨煮祭品的炊具。有司说：“祭台上空有光。”又说：“白天有黄气上升到天空。”
太史令司马谈，祭祀官宽舒等人请求汉武帝三年祭天一次，汉武帝下诏批准。
南越王赵兴、王太后整理行李，备好厚礼，为进京朝见天子做准备。南越国宰相吕嘉，年龄很大了，先后辅佐过三位南越王，他的宗族内在南越国担任重要官职的人有七十多人，男子都娶南越王女儿，女子都嫁给南越王子弟、宗族成员，和苍梧秦王也有姻亲关系，吕嘉在南越国中地位十分重要，得民心超过了南越王。南越王上书汉朝请求归附，吕嘉多次劝阻，但是南越王不听；吕嘉有谋叛的念头，多次称病，不见汉朝使者。使者都注意到吕嘉，但是因为其势力没能诛杀。
南越王、王太后也害怕吕嘉等人先行发难，想要凭借汉朝使者的权力，密谋诛杀吕嘉等人，乃摆下酒宴款待使者，大臣都来陪坐饮酒。吕嘉弟弟为南越国将军，率兵在宫外警戒，敬酒时，王太后对吕嘉说：“南越归附汉朝，对国家有利；而丞相却怨嫌不便，为什么呢？”
想要以此激怒使者，犹豫不决，互相观望到底没敢发动。吕嘉见气氛不对，立即起身而退席。太后大怒，想要用矛刺杀吕嘉，赵兴阻止了樛太后。吕嘉顺利离开王宫，凭借其弟弟士兵保护下返回丞相府邸，每天称病，不肯见南越王及使者，暗中与大臣密谋造反。南越王无意诛杀吕嘉，吕嘉知道这一点，所以拖延数月，没有发动。
汉武帝听说吕嘉不听从命令，南越王、樛太后势单力薄，不能制约，使者胆怯遇事不能决断；又认为南越王、樛王后已经归附汉朝，只有吕嘉从中作乱，不足以发兵，想派庄参率兵二千人前往出师使。庄参说：“如果以友好协商，几个人就足够了，如果以武力前往，二千人不足以拨乱反正。推脱不肯前去，汉武帝罢免庄参官职。
颊县壮士曾担任过济北国丞相韩千秋兴奋的说：“以小小的南越国，有南越王、樛太后为内应，只有丞相吕嘉为害，希望陛下给我勇士三百人，必能斩杀吕嘉喜讯传回京城。”
于是汉武帝派遣韩千秋与樛太后弟弟樛乐率领二千人前往，进入南越国境。吕嘉等人于是就造反，号令全国说：“南越王年少。樛太后，是中国人。又与使者私通，只想归附汉朝为属国，想携带先王全部宝器进献天子以谄媚；想带大批人随从一同前行，到达长安城，虏卖用作奴仆；只在乎自身脱身免祸眼前一时之利益，不顾及赵氏社稷、没有为万世子孙思虑筹划之意。”
乃与其弟率领士兵攻杀南越王、樛太后及汉朝使者，派人告诉告知苍梧秦王及各郡县，拥立南越明王赵婴齐长子越妻子生的儿子术阳侯赵建德为南越王。
而陈千秋率兵进入南越国，攻破几座小邑。后来南越人开辟直道供给饭食，距离都城番禺还有四十里，南越以大军攻击韩千秋等人，就把汉军全部歼灭；派人把汉朝使者符节装上匣子中封好放在边塞上，以好的欺骗言辞谢罪，派兵防守要害之处。
春天，壬午，汉武帝刘彻听说南越造反，说道：“韩千秋虽然没有建立功劳，也是军中最勇敢的先锋，封其子韩延年为成安侯；樛乐姐姐为南越王太后，首先表示愿意归附汉朝，封其子樛广德为龙亢侯。”
夏天，四月，大赦天下。
丁丑，晦日，出现日食。
秋季，汉武帝派伏波将军路博德从桂阳出发，沿湟水直下，楼船将军杨仆出豫章，下浈水；南越降将归附汉朝的名子叫郑严的归义侯被任命为戈船将军，出零陵，下离水，名字叫田甲的降将被任命为下濑将军，下苍梧，都统领那些犯过罪的人，长江、淮水以南有楼船十万人。南越降将名字叫何遗的驰义侯另外率领巴、蜀罪人，征调夜郎国军队，沿牂牁江而下，各路人马在番禺会师。
齐国丞相卜式上书朝廷，请求汉武帝批准他父子和齐国熟悉舰船者前往南越前线效死。汉武帝下诏嘉奖赞美卜式，赐予爵位关内侯，黄金六十金，土地十顷，告示天下；但是天下人没有人响应。当时诸侯数量以百来计算，都没有一个人要求从军攻打南越。恰好九月尝酎就是祭祀时尝饮新酒，祭祀宗庙，天下列侯因为命令进献黄金助祭。少府检查献上来的黄金，黄金有重量偏轻及成色不好，汉武帝命令都以“不敬”之罪弹劾。到最后，因为此事件被削去爵位者，有一百零六人。
辛巳，丞相赵周被控告明知列侯进献黄金重量偏轻却纵容包庇，赵周被逮捕入狱，赵周自杀而死。
丙申，汉武帝任命御史大夫石庆为丞相，封为牧丘侯。当时国家多事，桑弘羊等人求取财利，王温舒等人推行严酷法令，而倪宽等人推崇儒家经典，他们都贵为九卿，轮流掌握朝政大权，国家大事不向丞相报告请示，也不由丞相决断，丞相石庆只是敦厚谨慎而已。
五利将军栾大整装前行，东行入海寻找其仙师。不久不敢入海，到太山去祭祀。汉武帝派人跟踪验证，确实没有见到神仙的影子。